原廠增加投產、終端需求疲軟 本季NAND Flash合約價將反轉下跌3~8%
【記者蕭文康/台北報導】NAND Flash產品受2024年下半年旺季不旺影響,根據TrendForce最新調查,wafer合約價於第3季率先下跌,預期第4季跌幅將擴大至10%以上。模組產品部分,除了enterprise SSD因訂單動能支撐,有望於第4季小漲0%至5%;PC SSD及UFS因買家的終端產品銷售不如預期,採購策略更加保守。TrendForce預估,第4季NAND Flash產品整體合約價因此將出現季減3%至8%情況。
Client SSD價格估季減5-10%
從需求角度分析,即使廠商積極推出AI PC,但由於通膨和AI實用性不足等因素,未出現明顯換機潮。供給部分,數家原廠的稼動率於第三季恢復滿載,加上其他供應商推動製程升級,產能小幅增加。然而,除了server端需求穩定,消費性市場的疲軟則難以支撐漲價。現貨和通路市場價格與OEM合約價的差距擴大,也導致原廠調價受阻。據此,TrendForce預估PC client SSD合約價第四季將季減5%至10%。
Enterprise SSD價格漲勢縮減,預計季增0-5%
因部份企業級客戶延遲建置AI server,第四季來自server OEM的訂單量明顯下調,加上CSP採購高峰已過,整體採購容量較第三季下滑。此外,智慧型手機和筆電客戶因採取去化庫存策略,NAND Flash訂單保守,但在原廠持續增產下,導致供過於求。
TrendForce表示,由於enterprise SSD訂單動能及單價優於其他NAND Flash產品,供應商積極搶單並提升位元出貨量,這種策略將抑制價格成長。因此,預估第四季enterprise SSD合約價將大幅收斂,僅季增0%至5%。
eMMC議價有利買方,價格估季減8-13%
主要帶動需求的智慧型手機第三季市況未好轉,加上手機廠商積極去化eMMC庫存和技術性抵制漲價,因此未出現明顯交易量。第四季中國品牌推出新機、iPhone 16系列和華為三折機發布上市,看似為eMMC市場注入新動能,然買方為避免再有庫存過高壓力,將採取更謹慎的備貨策略。TrendForce表示,經過第三季買賣雙方的價格僵持,原廠庫存增加,模組廠和現貨市場貨源充足,議價天平傾向買方,預估第四季合約價將季減8%至13%。
UFS價格估季減8-13%
UFS主要應用在高端和旗艦智慧型手機,市況與eMMC相同。整體經濟成長趨緩導致換新機的頻率從不到兩年延長至三年,以及尚未有智慧型手機的殺手級應用出現,預估第四季需求不會明顯改變。UFS產品目前有原廠和模組廠競爭供貨,因買氣平淡,原廠為避免堆積庫存和達成業績目標,第四季必須在價格讓步,預估合約價將季減8%至13%。
NAND Flash Wafer估季減10-15%
2024年以來零售端的client SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷,歐美地區返校季和節慶效應不彰,加上中國經濟情況不振導致今年雙十一購物節預估買氣衰退,第4季NAND Flash Wafer需求恐雪上加霜。
TrendForce指出,在模組廠庫存過高和部分原廠削價競爭下,第4季NAND Flash wafer合約價將出現較大幅度衰退,預估季減10%至15%,且不排除擴大。
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文章來源:https://www.knews.com.tw/news/5CCEBD876B0D95383F9075306D8B0258
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